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【文件学习专题】(之八):欲攻美玉,必精选奇石——国外通用航空产业发展研究

2016-08-19   返回列表

——中航工业经济院


通用航空产业在以美国为代表的西方国家已经有了一百多年的发展史,虽然几经兴衰,但如今已实现了产业繁荣,为国家航空工业的进步和经济发展做出了重大贡献。多年来,我国通用航空产业发展缓慢,已经无法满足我国快速增长的航空运输和航空应用需求。2016年5月,国务院发布《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》,对进一步促进通用航空业发展作出部署,并提出经济规模突破1万亿元的目标;7月27日,中航工业党组下发了《关于加快通用航空产业发展的决定》,对加快通用航空产业发展进行了战略部署。“他山之石,可以攻玉”,国外通航发展获得的成功经验对于我国通航产业发展具有重要借鉴意义。本文从空管、机场、制造、运营、人才等五个方面对国外通航产业发展情况进行研究,为我国通用航空产业发展提供参考。


一、全球通航发展不均衡,欧美处于领先


截至2014年底,全球共有通用飞机41万架,其中排名前十位的国家共有通用飞机36万架,约占总量的87%。通用飞机的市场非常集中,排名前十的国家中大部分是发达国家,如美国、加拿大、法国、德国等,另外,巴西、南非等新兴市场国家因为国土面积较大,通用航空发展也处于领先地位。


表1 通用飞机机队排名前十的国家

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美国拥有一百多年的通用航空发展史,是世界最大的通用航空消费国和通用飞机制造国,且发展水平远远领先于其他国家。2015年,美国通用飞机保有量约为20.4万架,占全球保有量的50%;年通航飞行总时间达2360万小时,约占全球总飞行时间的65%;年生产各类固定翼通用飞机1592架,占世界总产量53%。据美国通用航空制造业协会(GAMA)估计,通航产业2015年为美国创造约2190亿美元的经济贡献,约占美国GDP的1.35%,其中直接经济贡献达280亿美元,并且提供了约110万个工作岗位。


二、规范灵活——构筑安全高效的空管体系


空域开放程度高,管理规范。美国将空域管制体系划分为A、B、C、D、E、G六级,按照不同空域的交通繁忙程度和飞机类型进行分类管理,由美国联邦航空管理局(FAA)下属的空中交通管制组织(ATC)负责。美国将超过85%的空域向民用航空开放,其中超过80%的空域是通航飞行主要使用的E级和G级空域。澳大利亚空域监管主体有明确分工,管理制度规范。澳大利亚民航飞行安全的条例制定和监管由民航安全局统一负责,保证政策制定和执行的一致性;国有的航空服务集团公司通过商业化运作,为通航活动提供安全、高质量的飞行情报、通信和导航等服务;交通公共安全办公室执行飞行员和飞行学员背景调查和身份认证,建立飞行员综合纪录数据库,避免通用航空活动对国家安全造成隐患。

低空管理灵活,审批程序简化。美国的中低空域管理相对宽松灵活,目视飞行进入大部分空域(除B级外)无须得到ATC批准,仅建议飞行员向飞行服务站(FSS)报备飞行计划,以方便空管部门提供必要的信息和搜救服务;仪表飞行则必须向FSS报备飞行计划,并按照ATC批准的线路飞行。巴西的中低空域管理方式更为灵活,飞行员在非管制空域进行仪表飞行前只需向ATC报备飞行计划,不需要审批。而在E级和非管制空域的目视飞行则不需要向空域联合管理中心报备飞行计划,飞行前也无须ATC许可。澳大利亚通过空域管理改革已经形成了较完善的五级空域体系及相应的管理细则,通航运营商只需要对其使用空域付费,空域管理程序简单化、标准化,实现了通航活动的降本增效。


三、国家支持——构建完善的通航机场网络


通航机场数量众多,网络遍布全国。美国通航机场网络庞大,全国共有19786个通用机场,其中普通机场为13451个,直升机场为5658个,水上飞机基地为498个,气球起降点为13个,滑翔机场为35个,超轻型飞机起降点为131个;巴西已形成遍布全国的通用航空机场网络,共有约3350个机场可供通用航空使用,其中有741个公共机场和17个公共直升机场,其余的则是大量的私人飞机场和直升机场;澳大利亚的机场网络较为完善,有近2000个民用机场可供通用航空使用,为通用航空活动的开展提供了必要的基础设施支持。

政府支持推动通航机场网络建设。美国政府采取了一系列措施来支持通航机场建设:通过国家综合机场系统规划(NPIAS)对机场进行资助;通过征收燃油税对国有通航机场运营提供财政补贴,免除通用航空飞行起降费用;对通航机场采取较为宽松的技术标准,无须FAA认证,对机场跑道不设统一标准。澳大利亚通过“机场当地所有权计划”(ALOP)对234个ALOP机场进行补贴,并特别针对无ATC塔台的机场制定管制程序,并建立一套标准化的无线电广播系统供在这些机场及附近活动的飞行员使用。

美国“机场改善计划”(AIP)为有重要战略意义的机场的改扩建和设备更新提供每年约15万美元的资助,资助的项目包括新建及翻修跑道、购买机场建设用地、机场周边环境研究、机场安全性研究和机场规划设计等。其中公共通航机场占55%。


四、内外兼修——推动通航制造业快速发展


通航制造业各国差距较大,美国独占鳌头。美国是世界最大的通用飞机制造国,在全球占据着绝对优势的市场份额,2015年共销售各类固定翼和直升机通用飞机3285架,销售额达280亿美元。全球85%的固定翼通用飞机需求由美国的6家公司(赛斯纳、西锐、湾流、豪客比奇、派珀、日蚀)提供。巴西以巴西航空工业公司为龙头形成了较强的通用飞机制造基础,除巴航工业、巴西直升机公司和Aeromot等大中型企业外,还有200多家小型的企业从事机体、发动机、机载设备、航空材料和零部件生产。澳大利亚的通用飞机制造业规模较小,飞机产品以轻型飞机为主,部分机型在国际市场上享有盛名。

政府支持、合作引进,助力通航制造业发展壮大。我国和巴西同为发展中国家,并且都具备一定的航空制造基础,因此巴西通航制造业的发展经验对我国更具借鉴意义。在巴西飞机制造业的成长过程中,巴西政府采取了一系列的产业促进措施来扶持本国飞机制造业发展:在通航制造业发展初期提高外国同类飞机的进口关税,以保护本国产品成长空间,将与国产飞机相竞争的飞机进口关税由普遍的7%提高到50%;实行优惠价格和补贴,鼓励本国企业购买国产飞机,并通过国有银行向购买本国飞机的外国用户提供低息贷款。另外,巴西非常重视通过与外国公司合作引进大量有价值的设计和生产技术。例如,巴西政府与美国通用电气成立合资公司——塞尔玛公司,大大提升了巴西的飞机发动机维修能力;巴航工业通过仿制、补偿贸易和合作研制等多种国际合作方式学到了金属胶接、复合材料、计算机辅助设计等先进航空研制技术。


五、模式创新——激发通航运营发展潜力


通航运营集中度较高,小型运营商数量庞大。美国拥有世界最大的通用航空运营市场,共有约3000家运营商,通航运营业集中度较高,规模排名前2%的运营商年总收入占行业总收入的60%,其他98%的小规模运营商约占40%的市场份额。澳大利亚的通航运营产业有700余家运营商,行业结构以大量小型运营商为主,64%的运营商仅拥有3架及以下的飞机。

“部分拥有”运营模式促进通航产业快速发展。传统的通用航空运营模式以托管和租赁为主,随着市场需求扩大和商业模式创新,近年来 “部分拥有” 运营模式发展迅速。与整机购买相比,“部分拥有”的初始投入更低,最少可支付整机价格的十六分之一即可获得飞机的部分所有权,并拥有每年50小时飞机使用权;与租用飞机相比,“部分拥有”的投资由于可以计入公司可折旧固定资产中,购买者可因此合理避税。“部分拥有”首先刺激了公务机市场,每年有12%~15%公务机是以这种方式购买。目前,该模式已经延伸到涡桨、活塞和直升机市场。

托管模式:客户全部或部分拥有飞机,运营商主要通过向客户提供飞机的维护和运营服务获得利润;适用于使用飞机比较频繁的公司或个人。

租赁模式:客户不拥有飞机,运营商以包机、批量包机或会员卡的方式向客户出租飞机和服务;适用于使用飞机频率较低的公司或个人。


六、严格开放——优化人才培训和认证体系


通航人才储备充足,培训机构众多。目前,美国FAA认证的飞行员数量为590038人,其中私人飞行员数量为170718人,美国拥有世界上最大规模的飞行培训产业,包括1000多所飞行学校和9万名培训教练。巴西飞行员数量众多,通航飞行员约占飞行员总数的三分之二,巴西有约160家飞行俱乐部,能够提供飞行员入门培训。澳大利亚通用航空飞行员约占民航飞行员总量的70%,拥有150余家飞行培训机构。

严控人才认证,市场化开展人才培训。巴西建立起了“民航局-培训学校-飞行俱乐部”三位一体的培训和认证体系。巴西民航局通过与100多家飞行培训学校合作,建立严格的培训体系。民航局下属的运营安全办公室负责监督飞行员培训及飞行员职业认证,该部门按驾驶执照的类别制定培训要求和认证指标,并颁发不同类型的驾驶执照。澳大利亚的飞行培训行业高度市场化,优质的培训服务为通航发展提供了充足的人才储备。澳大利亚飞行培训市场的充分竞争,已经形成价格规范透明且注重安全性培训的特点,培训机构通过差异性的服务吸引客户,能够根据学员的飞行经验和要求定制课程、机队配置和飞行训练场地。


七、他山之石——对我国通航产业发展的启示


一是建立健全空域管理制度。根据我国通用航空产业实际情况,借鉴国外成熟的通用航空管理经验,深化空域改革,研究制定规范、高效的中低空域管理制度,明确管理细则,为我国通航产业健康快速发展创造条件。

二是加快通用机场网络构建。积极开展通航机场网络规划,加大对通航机场建设、维护和运营的政策支持和资金补贴,鼓励和引导社会资本进入通航机场建设中,并要求相关机构和企业对机场建设提供必要的技术支持,快速构建我国通用航空网络。

三是推动通航制造业能力提升。加大对通用航空制造业的支持和投入,鼓励技术自主创新,为国产通用飞机的研制和市场开拓提供政策和资金支持,国内航空制造企业要积极与国外领先企业开展通用飞机研制合作,加大新技术引进力度,促进技术水平和能力提升。

四是创新通用航空运营模式。以市场为导向,采用灵活的方式开展通航运营,鼓励运营模式创新,充分利用通航资源改善通航运营成本与服务质量,激发通用航空市场潜力,推动我国通用航空产业规模化发展。

五是保障通用航空人才储备。建立市场化通航人才培训体系,制定规范的通航人才考核制度,提高通航人才整体素质,积极引进海外优秀人才,营造浓厚的航空文化氛围,吸引更多的人才进入通航产业,充实我国通航人才储备。


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